В сучасному бізнес-середовищі без ефективної системи обліку лідів неможливо уявити успішну діяльність. Щоб зберегти конкурентоспроможність, компанії активно шукають способи автоматизації процесів. У цьому контексті інтеграція Make з Google Sheets стає справжнім порятунком для бізнесу, що потребує зручного та швидкого способу управління лідами. У цій статті ми розглянемо, як побудувати систему обліку лідів за допомогою Make Google Sheets.
Завдяки простоті використання Google Sheets та потужності Make, ви зможете створити власну облік лідів таблицю, яка не лише спростить вашу роботу, а й значно підвищить ефективність ваших маркетингових кампаній.
Отже, давайте розпочнемо з основ. Що ж таке Make Google Sheets і як він працює в контексті лід менеджменту?
Make – це потужний інструмент для автоматизації, який дозволяє вам з’єднувати різні сервіси та налаштовувати автоматичні робочі процеси без необхідності програмування. Завдяки Make ви можете з легкістю імплементувати ваші дані з Google Sheets і підключити їх до інших платформ, керуючи всіма вашими лідами в одному місці.
Google Sheets, зі свого боку, є ідеальним рішенням для створення обліку лідів таблиці. Це безкоштовний онлайн-інструмент, який надає можливість зберігати та обробляти дані у зручному форматі та ділитися ними з вашою командою. Поєднання Make і Google Sheets створює потужну систему для автоматизації лідів, що дозволяє вам бути на крок попереду конкурентів.
Давайте далі розглянемо структуру таблиці, яку ми зможемо використовувати для обліку лідів.
СТРУКТУРА ТАБЛИЦІ
Наша облік лідів таблиця буде містити кілька ключових колонок, які допоможуть вам ефективно відстежувати інформацію про лідів. Структура таблиці може виглядати наступним чином:
- Ім’я
- Прізвище
- Телефон
- Джерело ліда
- Статус
- Коментарі
- Дата останнього контакту
Кожна з цих колонок призначена для конкретної мети, що дозволяє вам отримувати повну картину про ваших лідів.
ПОЛЯ
Обрана структура передбачає певні поля, які повинні бути заповнені для кожного ліда. Поля містять інформацію як про контактні дані, так і про статус ліда. Вони можуть допомогти вам зрозуміти, на якому етапі перебуває кожен лід, і що потрібно зробити далі.
В умовах швидкозмінного бізнес-середовища швидкість реагування є критично важливою, тому чітке і систематичне заповнення полів допоможе вам отримати конкурентну перевагу.
ВОРОНКА
Один з ключових аспектів лід менеджменту – це воронка продажів. Побудова воронки в Google Sheets є не лише можливою, а й простим процесом. Від збору лідів до закриття угоди, воронка дозволяє вам чітко бачити етапи, на яких знаходяться ваші ліди. Наприклад, ви можете категоризувати лідів за статусом:
- Новий
- В обробці
- Закритий – виграш
- Закритий – програш
Це дасть змогу ефективно управляти кожним лідами, планувати дії та вести аналіз.
НАЛАШТУВАННЯ MAKE
Тепер перейдемо до налаштування Make. Перш ніж почати роботу, слід переконатися, що ви маєте обліковий запис Make та Google Sheets. Після цього виконайте кілька простих кроків:
- Створіть новий сценарій в Make.
- Додайте Google Sheets як перший модуль.
- Обирайте дію, таку як “Додати рядок” або “Оновити рядок”.
- З’єднайте вашу таблицю з іншими сервісами, наприклад, за потреби, з формами на вашому сайті.
Автоматизація лідів значно спростить ваше життя, до того ж ви зможете зосередитися на більш важливих аспектах бізнесу, зокрема на спілкуванні з клієнтами.
ЗВІТНІСТЬ
Завершальним етапом є звітність. Правильна звітність дозволяє компаніям оцінити ефективність своїх дій з управління лідами. За допомогою Google Sheets ви можете легко створити графіки та діаграми, які відображатимуть результати ваших зусиль у форматі, зручному для аналізу. Ось кілька звітів, які ви можете створити:
- Кількість нових лідів за місяць
- Конверсія з лідів в угоди
- Найефективніші канали залучення лідів
Проведення регулярних аналізів дозволить вам вчасно змінювати стратегії та адаптуватися до запитів ринку.
ВИСНОВОК
Отже, використовуючи Make і Google Sheets, ви зможете створити надійну систему обліку лідів, яка дозволить вам оптимізувати процеси, автоматизувати рутинні завдання та зосередитися на досягненні бізнес-цілей. Облік лідів таблиця, яку ви побудуєте, стане невід’ємною частиною вашого бізнесу, допомагаючи вам не лише у веденні обліку, але й у розумінні ваших клієнтів.
Не забувайте, що сьогодні на ринку існує безліч безкоштовних CRM-рішень, але мало з них здатні зрівнятися з гнучкістю та потужністю, яку пропонують Make і Google Sheets. Спробуйте ці інструменти вже сьогодні і переконайтесь, як легко можна організувати ваш лід менеджмент Make.
Бажаємо удачі у автоматизації ваших лідів та досягненні нових вершин у бізнесі!